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资金服务机构评级变动:两股获机构买入评级上

发表时间:2019-07-09 13:06  

7月5日,上汽集团、芒果超媒股票评级被上调,长亮科技、横店影视和中国软件等10只股票被首次覆盖。

上汽集团、芒果超媒被上调至“买入”

近日,上汽集团发布了2019 年6月产销快报:集团实现汽车销售47万辆,同比-16%。其中,上汽乘用车销售 5 万辆,同比-11%;上汽大众销售 15 万辆,同比-13%;上汽通用销售 14 万辆,同比持平;上汽通用五菱销售 10 万辆整,同比-36%。集团 2019 年上半年累计汽车销售 294 万辆,同比-17%。

同时,公司发布 2018 年年度权益分派实施公告,股权登记日为 2019 年 7月 11 日,除权日和现金红利发放日为 7 月 12 日;对于自然人股东及证券投资基金,每股实际派发现金红利人民币 1.26 元,对应股息率 4.7%。

对此,天风证券点评称,2019下半年看好汽车行业在两年左右的去库存,带来惨烈去产能之后的龙头机遇,龙头份额扩张的推动力,将远大于行业增量;未来汽车消费刺激政策叠加“金九银十”旺季,整车板块风险偏好有望进一步提升,给予乘用车龙头上汽集团估值溢价 10 倍 PE。盈利预测:预计 2019-2021 年公司归母净利分别为 372/399/430 亿元,EPS 分别为 3.18/3.41/3.68 元,对应PE 8.4/7.9/7.3 倍。10 倍目标 PE 对应公司目标价 31.80 元,评级由“增持”上调至“买入”。

截至发稿,上汽集团股价报26.26元,按照天风证券给出的31.80元目标价,意味着上汽集团股价未来还有21%的上涨空间。

与此同时,芒果超媒股票评级也被上调至“买入”。安信证券在当天的研报中提到,芒果 TV 拥有 MPP 端、IPTV、OTT 全渠道优势,差异化头部内容对用户的吸引力及粘性提升,内容货币化及附带的流量货币化空间有望明显提升。

同时在 5G 新技术赋能下,公司的内容能力具备较大提升空间:1)内容平台新入局方预计放大内容溢价空间,内容本身价值获得重估;2)5G 时代,大屏网络的价值逐步释放,拥有全渠道优势的芒果超媒在内容分发能力上有望获得价值重估。

因此可以给予公司一定估值溢价,预计公司 2019-2021 年净利润分别为 10.75 亿元、14 亿元、16.8 亿元。定增完成后,对应 EPS1.03元、1.34 元、1.6 元。考虑到芒果 TV 已建立起一定的辨识度,短中期内,其辨识度的强化过程,即内容货币化能力提升的过程将有效带动公司整体业绩实力,给予公司20 年 35 倍 PE 估值,对应目标价 46.9 元,调高为“买入-A”评级。

长亮科技、横店影视等10家被首次覆盖

另外,7月5日,长亮科技、横店影视和中国软件等10只股票被首次覆盖。

近日,长亮科技发布半年度业绩预告,预计2019 年上半年实现归母净利润 771 万-886 万元,2018 年同期为 771 万元,同比增长 0%-15%。西南证券研报点评称,长亮科技上半年实际业绩增长超预期,股权激励摊销影响净利润,随着核心+数据业务中标频频,该公司后续订单落地有望增厚业绩。

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